Strategy 250 milyon dolarlık yeni hisse ihracıyla Bitcoin alımlarını artırıyor

Strategy, önceki adıyla MicroStrategy, daha fazla Bitcoin satın alımını finanse edebilmek için yeni bir sürekli imtiyazlı hisse senedi sınıfının halka arzı yoluyla 250 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Bitcoin biriktiren şirket, 2 Haziran tarihli açıklamasında, 2,5 milyon adet yüzde 10 A Serisi Sürekli Stride İmtiyazlı Hisse Senedi’ni (STRD) hisse başına 100 dolardan ihraç etmeyi planladığını söyledi.

Arzdan elde edilen gelirlerin ek Bitcoin (BTC) alımı ve işletme sermayesi sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Sürekli imtiyazlı hisseler genellikle sabit temettü ödemesi yapar, vade tarihleri yoktur ve ödeme önceliği bakımından adi hisse senetlerine göre önceliklidir.

Strategy’nin sürekli imtiyazlı hisse senedi arzı, kurumsal yatırımcılar ile seçili kurumsal olmayan yatırımcılara sunulacak.

Bu arz, Strategy için, şimdiye kadar esas olarak adi hisse senedi ve dönüştürülebilir tahvil ihraçlarıyla finanse edilen Bitcoin alımları için yeni bir fonlama aracı olacak.

Strategy, şirketin internet sitesine göre, bilançosunda 580.955 adet Bitcoin (61,7 milyar doların üzerinde değerde) tutarak açık ara dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre Strategy’nin Bitcoin varlıkları, Bitcoin tutan diğer 117 halka açık şirketin toplamının iki katından fazla.

250 milyon dolar, mevcut piyasa fiyatlarıyla 2.351,8 adet daha Bitcoin satın alınmasını sağlayabilir. Bitcoin şu anda 106.325 dolardan işlem görüyor.

Strategy’nin yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı Michael Saylor, şirketin Bitcoin yatırım stratejisinin baş mimarı olarak öne çıkıyor.

STRD sahiplerine temettü garantisi yok

STRD sahipleri, yalnızca Strategy’nin yönetim kurulu veya yetkili bir komitesi tarafından ilan edilmesi halinde, yıllık yüzde 10 nakit temettü almaya hak kazanıyor.

Temettüler birikimli değil, yani ödenmeyen temettüler gelecek dönemlere aktarılmıyor.

İlan edilmesi halinde, STRD temettüleri her mali çeyreğin son günü ödenecek. İlk ödeme 30 Eylül 2025’te yapılacak.

İlgili: Zincir üstü rezerv ispatı modelinin “kötü bir fikir” olduğu iddia edildi

Eğer ihraç edilen toplam STRD hisselerinin yüzde 25’inden azı kalırsa, Strategy bu hisselerin tamamını nakit karşılığında geri çağırabilir. “Temel bir değişiklik” meydana gelirse, STRD sahipleri hisselerinin nakit karşılığında geri alınmasını talep edebilir. Her iki durumda da geri alım fiyatı, 100 dolarlık tasfiye önceliğine ek olarak ilan edilmiş ve henüz ödenmemiş temettüleri içerir.

Wall Street bankaları Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company ve TD Securities, STRD satışını yönetecek; The Benchmark Company ve AmeriVet Securities gibi çeşitli yatırım firmaları da arza destek verecek.

Arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan geçerli bir raf kayıt beyanı kapsamında yürütülüyor.